离婚后，一个人带领着儿子长大，结果他长大得很好，并且找到了工作。有一天，利用儿子的假期，母亲策划了一趟亲子不同住的温泉旅行。母亲是一个年轻美丽的女子，不知不觉间，儿子对母亲的感情也开始变得扭曲了…「妈妈好可爱…」突然的告白，让母亲感到惊慌失措。儿子无法忍受，开始向母亲逼迫。在迫近的快感中，母亲也开始渴望着这样的结果。母亲也开始寻求着性的快感…在上州宿，母子互相寻求着对方…